01. Е. Мисаилов. Оркестровая фантазия на мелодии из итальянского фильма Песни на улицах

02. Мне не забыть тебя (муз. Э. де Куртиса, сл. Д. Фурно). Солист А.Певцов

03. Вернись в Сорренто (муз. Э.де Куртиса, сл. Дж.де Куртиса). Солист В.Скворцов

04. Хабанера из испанской танцевальной сюиты Балерина (М.Колин)

05. Пой мне (муз. Э.де Куртиса, сл. Л.Бовио). Солист Д.Царегородцев

06. Гранада (А. Лара). Солист Д.Александров

07. Галоп из испанской танцевальной сюиты Балерина (М.Колин)

08. Санта Лючия (неаполитанская песня). Солистка И.Помозова

09. Дивная роза (муз. В.Валенте, сл. Дж. де Куртиса). Солистка И.Помозова

10. Тарантелла (Л.Дезорм)

11. Амапола (Х.Лакалле) Солист А.Тощев

12. Песня влюблённого солдата (муз. Э.Каннио, сл. А.Калифано). Солист А.Тощев

13. Болеро (А.Марацитти)

14. Воспоминание о Вене (В.Андреев)

15. Не пробуждай воспоминаний (муз. П.Булахова, сл. Н.Н.). Солистки А.Орлова и О.Бибик

16. Ночь светла (муз. Н.Шишкина, сл. М.Языкова). Солистка О.Бибик

17. Романс из муз. иллюстраций к повести А.С.Пушкина Метель (Г.Свиридов)

18. Я встретил Вас (муз. неизв. автора, сл. Ф.Тютчева). Солист А. Певцов

19. Вдоль по улице (муз. А.Варламова, сл. Д.Глебова). Солист А.Тощев

20. Вальс из оперы-сказки Елка (В.Ребиков)

21. Звезды на небе (муз. Б.Борисова, сл. Е.Дитерихс). Солистка М.Малышева

22. Слушайте, если хотите (муз. Н.Шишкина, сл. неизв.автора). Солистка М.Малышева

23. Вальс Лесная сказка (В.Беккер)

24. Гори, гори, моя звезда (муз. П.Булахова, сл. В.Чуевского). Солист М.Евтюхов

25. Улица, улица (муз. А.Дюбюка, сл. В.Сиротина). Солист М.Евтюхов

26. Испанский танец (В.Андреев)